<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Projectbeheer > Project administratie

 

Beschikbaar in: Professional, Enterprise Editie

 

 

Het is mogelijk in Logicworks CRM een project administratie te voeren, waarmee per project alle relevante projectinformatie worden verzameld. Het gebruik van de Projecten biedt diverse voordelen, zoals

•Relevante projectdocumentatie is snel terug te vinden.

•Bij nieuwe projecten kan projectdocumentatie van vergelijkbare projecten worden hergebruikt.

•Projectleden kunnen nagaan welke afspraken zijn gemaakt en welke werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd.

•Door de integratie met tijdregistratie is nacalculatie van de gebudgeteerde uren mogelijk.

•Projecten kunnen worden samengesteld uit producten, diensten en uren, welke kunnen worden gefactureerd.

 

 

Een nieuw project aanmaken

•Selecteer vanuit de menugroep Projectbeheer de optie Projecten

•Kies de optie [Nieuw] in het snelmenu of de werkbalk om een nieuw Project toe te voegen

 

Ieder project beschikt over 2 tabbladen waarin basisinformatie van het betreffende project kan worden vastgelegd. Met behulp van de Object Designer is het mogelijk de standaardindeling van deze tabbladen te wijzigen. Daarnaast zijn aanvullende tabbladen beschikbaar waarin de standaard gerelateerde gegevens Bijlagen, Activiteiten en Correspondentie worden getoond. Alle relevante projectgegevens zijn hierdoor direct beschikbaar en benaderbaar vanuit het detailvenster.

 

Acties

Vanuit het detailvenster kunnen via de menuoptie Acties de volgende standaard acties worden uitgevoerd:

 

 

 

 

Tabblad Bijlagen

Aanvullende informatie over een Campagne wordt weergegeven in tabblad Bijlagen, waarbij het aantal bijlagen onbeperkt is. Ook is het mogelijk via een bijlage electronische documenten, grafische bestanden of websites aan de Campagne te koppelen. Wordt een bestand gekoppeld aan de Bijlage, dan zal het bijbehorende icon in het grid worden getoond.

 

Het bijbehorende Snelmenu heeft een extra optie 'Document openen', waarmee een aan de bijlage gekoppeld bestand of website direct kan worden geopend.

 

 

Tabblad Activiteiten

Alle activiteiten en afspraken met betrekking tot de Verkoopkans worden in dit tabblad getoond. De werkbalk van het tabblad heeft naast de standaard-knoppen een keuzelijst met de volgende keuzes.

 

 

 

Tabblad Correspondentie

Alle inkomende en uitgaande Correspondentie kan worden vastgelegd in dit tabblad. Hierdoor heeft u op ieder moment een compleet overzicht van alle ontvangen/verzonden project correspondentie . Ook documenten welke via de functie Samenvoegen zijn aangemaakt met betrekking tot het Project worden in dit tabblad getoond.

 

 

Tabblad Projectleden

In het gekoppelde detailvenster kunnen gegevens over de projectleden worden vastgelegd. Dit scherm kan via de Object Designer worden aangepast aan de specifieke bedrijfssituatie.

 

 

Tabblad Betrokkenen

Gegevens over contactpersonen buiten de eigen organisatie welke direct of indirect betrokken zijn bij het project kunnen via dit tabblad worden toegevoegd. Dit scherm kan via de Object Designer worden aangepast aan de specifieke bedrijfssituatie. Standaard worden de volgende velden getoond: contactpersoon, rol en omschrijving.

 

Vanuit het Snelmenu van dit tabblad kunnen eenvoudig activteiten worden gestart. Ook kan via het Snelmenu op eenvoudige wijze een mailing (document, mailbericht, etiket) voor de geselecteerde betrokkenen worden gestart.

 

 

Tabblad Projectfasen

Via dit tabblad kunnen de projectfasen worden beheerd. Wilt u projectfasen gebruiken voor de projectfacturering, dan dienen alle projectfasen aan een product te worden gekoppeld. In Logicworks CRM worden de volgende 3 type projectfasen onderkend: Product, Kosten en Uren.  Afhankelijk van het type kunnen gebruikers direct gerelateerde Uren- en Kostenregels inboeken via het Snelmenu van dit tabblad.

 

 

Tabblad Uren

In het tabblad Uren vindt u alle geregistreerde uren die betrekking hebben op het project. Via het snelmenu kunnen uren worden toegevoegd.

 

 

Tabblad Kosten

In het tabblad Kosten van het onderdeel Projecten vindt u alle kosten die betrekking hebben op het project. Via het snelmenu kunnen projectgerelateerde kosten direct worden toegevoegd of gewijzigd.

 

 

Tabblad Incidenten

Het tabblad Incidenten toont alle geregistreerde incidenten welke betrekking hebben op het geselecteerde project. Via het snelmenu van het tabblad kunnen incidenten direct worden toegevoegd of gewijzigd.

 

 

Tabblad Partners

Gegevens over partners waarmee een project samen wordt uitgevoerd kunnen via dit tabblad worden beheerd. Het scherm kan via de Object Designer worden aangepast aan de specifieke bedrijfssituatie. Standaard worden de volgende velden getoond: partner, rol en omschrijving.

 

 

Tabblad Facturen

In het tabblad Facturen worden de projectfacturen weergegeven. Facturen kunnen handmatig worden gemaakt en gekoppeld aan een project. Het is echter ook mogelijk projectfacturen automatisch te laten genereren aan de hand van de projectfasen.