<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Projectbeheer > Projecten > Projectfasen

 

Beschikbaar in: Professional, Enterprise Editie

 

 

De term project is een breed begrip en kan dan ook op diverse manieren worden toegepast binnen Logicworks CRM. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een project is opgebouwd uit een aantal volgtijdelijke activiteiten, zoals ontwerp, bouw, testen en implementatie. Een andere mogelijke werkwijze is een project dat bestaat uit de levering van een of meerdere producten en/of diensten, aangevuld met bestede uren voor de installatie. De werkwijze zal sterk afhankelijk zijn van de branche waarin uw bedrijf opereert.

 

 

Fasetype

Het opdelen van een project gebeurt in Logicworks CRM met behulp van projectfasen. Iedere projectfase dient te worden gerelateerd aan een fasetype. In Logicworks CRM worden een drietal fasetypes onderkend: Product, Uren en Kosten. Om een projectfase te kunnen factureren is het noodzakelijk dat deze wordt gekoppeld aan een product uit de productentabel. Dus ook fasen van het type Uren en Kosten dienen te worden gekoppeld aan product om facturering mogelijk te maken.

 

Product

Een projectfase van dit type heeft altijd betrekking op een te leveren product of dienst met een vooraf bepaalde verkoopprijs. Dit fasetype zal in de praktijk altijd zijn gekoppeld aan een product, zodat de projectfase kan worden gefactureerd.

 

Uren

Bestaat een project geheel of gedeeltelijk uit te besteden uren, dan kan een projectfase van het type Uren worden gebruikt. Is een project opgedeeld in meerdere stappen (bijv. Ontwerp-, Bouw-, Test- en Implementatiefase), dan kan voor iedere stap een projectfase aan het project worden toegevoegd. Medewerkers kunnen vervolgens afhankelijk van de uitgevoerde werkzaamheden hun uren boeken op deze fasen.

 

Kosten

Naast de vooraf gedefinieerde producten worden tijdens een project veelal extra kosten gemaakt. Hierbij kan worden gedacht aan parkeerkosten, zakenlunches of overnachtingen, welke in tegenstelling tot de verreden kilometers niet kunnen worden vastgelegd bij de bestede uren. De gemaakte kosten kunnen worden gerelateerd aan een projectfase van het type Kosten, zodat achteraf een goed beeld wordt verkregen van de gemaakte kosten.

 

 

Projectfase toevoegen

•Open een projectvenster

•Selecteer het tabblad Projectfasen

•Klik op 'Nieuw' in de knoppenbalk van het tabblad

 

Het onderstaande schermvoorbeeld toont het standaard projectfase-venster. Het is mogelijk aanvullende informatie toe te voegen aan het venster met behulp van de Object Designer.

 

 

 

Project

Dit veld wordt automatisch ingevuld met het project waartoe de projectfase behoort. Deze waarde kan niet worden gewijzigd.

 

Product

Selecteer het product waarop de projectfase is gebaseerd. Dit product moet zijn gedefinieerd in de productenlijst van Logicworks CRM. Nadat het product is geselecteerd wordt automatisch de product-eenheid in het venster ingevuld.

 

Omschrijving

Na de selectie van het product wordt de bijbehorende omschrijving overgenomen naar dit veld. Het is mogelijk de omschrijving/naam van de projectfase aan te passen.

 

 

Tariefafspraak

De facturering van een tijd-gerelateerde projectfase kan plaatsvinden op basis van uursoorten, op basis van een afgesproken uurtarief of een afgesproken prijs (Fixed Price). Afhankelijk van de gemaakte afspraak dienen een of meerdere van onderstaande velden ingevuld te worden.

 

Uursoort

Als de facturering van een projectfase dient te worden gebaseerd op een uursoort, dan moet hier het betreffende uursoort opgegeven te worden. Tijdens de invoer van de uren-regels voor deze projectfase zal Logicworks CRM het tarief baseren op dit uursoort. Een eventueel in de projectfase ingevoerde prijs zal bij het toepassen van een uursoort worden genegeerd!

 

Aantal

Voer het aantal eenheden in dat is overeengekomen met de opdrachtgever.

 

Prijs

De verkoopprijs zal in eerste instantie worden ingevuld na selectie van het product. De afgesproken prijs kan echter handmatig worden aangepast. Is in de projectfase een uursoort opgegeven, dan zal Logicworks CRM bij het bepalen van het uurtarief in de uren-regel de hier ingevulde prijs negeren.

 

Regelbedrag

Het regelbedrag wordt automatisch berekend aan de hand van het opgegeven aantal en de prijs.

 

Fixed Price

Dit veld is interessant voor de projectfasen van het type Uren en Kosten. Hiermee kan namelijk worden aangegeven dat de daadwerkelijk facturering plaats moet vinden op basis van in de ingevoerde uren respectievelijk kosten. Het opgegeven aantal eenheden dient in dat geval als basis voor de voorcalculatie.

 

 

Kenmerken

 

Fasetype

In dit veld kan Product, Uren of Kosten worden geselecteerd. Als bij het product de fasetype al is opgegeven, dan wordt deze automatisch overgenomen na het selecteren van het projectfase product.

 

Item

Dit veld is puur bedoeld om projectfasen te kunnen groeperen in het tabblad projectfasen van een project. Het veld mag dan ook leeg worden gelaten.

 

Planning

Bij planning kan aangegeven worden voor welke periode een bepaald projectfase is gepland.