Relatiebeheer > Contactpersonen

Een Contactpersoon kan een privé-persoon zijn, maar ook een medewerker van een Bedrijf waarmee zaken wordt gedaan. De keuze om een Contactpersoon aan een Bedrijf te koppelen is dan ook optioneel. Met behulp van de diverse indelingen kunnen contactpersonen worden gegroepeerd naar bijvoorbeeld relatietype, categorie, trefwoord en relatiebeheerder. Ook kan extra informatie worden vastgelegd bij een Contactpersoon, zoals notities, documenten, activiteiten, afspraken, correspondentie en adresgegevens.

Lijstweergave Contactpersonen

Het contactpersonen-grid kan worden geselecteerd vanuit de menugroep Relatiebeheer. Met behulp van de mappenlijst, zoekfunctie en selectiefilter kan op eenvoudige wijze een subset van de gewenste Contactpersonen worden gemaakt.

Snelmenu

Het Grid-snelmenu van de contactpersonen kan worden geopend door in het grid op de rechter-muisknop te drukken. Het Snelmenu biedt de volgende opties:

Menuoptie	Toelichting
Nieuw	Maakt een nieuwe Contactpersoon aan
Openen	Opent het detailvenster met de geselecteerde Contactpersoon
Verwijderen	Verwijdert de geselecteerde Contactpersonen
Alles selecteren	Selecteer alle getoonde regels
Afdrukken grid	Druk het getoonde grid af op de printer
Nieuwe afspraak	Maak een nieuwe afspraak met de geselecteerde Contactpersoon
Nieuwe taak	Maak een nieuwe taak aan voor de geselecteerde Contactpersoon
Nieuw telefoongesprek	Start een nieuw telefoongesprek met de geselecteerde Contactpersoon
Nieuw e-mailbericht	Creëert een nieuw e-mailbericht gericht aan de geselecteerde Contactpersoon
Samenvoegen	Het samenvoegen heeft betrekking op alle geselecteerde Contactpersonen. Beschikbare samenvoeg-opties zijn: Document, E-mail en Etiket.
Toevoegen aan mailinggroep	Voeg de geselecteerde Contactpersonen toe aan een op te geven mailinggroep
Exporteren	Exporteren van de getoonde Contactpersonen. Er moet wel een Tabelexport zijn gedefinieerd om de export uit te kunnen voeren.
Toevoegen aan campagne	Voeg de geselecteerde contactpersonen toe aan een bestaande campagne

Detailvenster

Iedere Contactpersoon beschikt over 3 tabbladen waarin basisinformatie over de Contactpersoon kan worden vastgelegd. Met behulp van de Object Designer is het mogelijk de indeling van deze tabbladen te wijzigen.

Adrestype. In het detailvenster kan met behulp van deze keuzelijst de desbetreffende adresgegevens worden getoond. Adresgegevens kunnen echter alleen worden gewijzigd via het adres-venster. Druk op de knop rechts van het adrestype om de adresgegevens behorende bij het adrestype te wijzen. De ingestelde 'Default waarde' van dit veld wordt tijdens het laden van contactgegevens iedere keer opnieuw ingesteld. Een andere manier om het adres detailvenster te openen is gebruik te maken van de sneltoets: Ctrl+O.

Daarnaast is aantal aanvullende tabbladen beschikbaar waarin gerelateerde gegevens, zoals incidenten, verkoopkansen en contracten, in een grid worden getoond. Hierdoor zijn alle relevante contactpersoongegevens direct beschikbaar en benaderbaar vanuit het Contactpersoon detailvenster. Het aantal getoonde tabbladen is afhankelijk van de CRM versie welke wordt gebruikt.

Menu - Acties

Menuoptie	Toelichting
Toewijzen aan...	Als een nieuwe Contactpersoon wordt aangemaakt, dan zal de betreffende gebruiker automatisch als Relatiebeheerder worden aangemerkt. Is dit niet juist, dan kan met deze menuoptie de Relatiebeheerder worden gewijzigd.
Nieuwe afspraak	Maak een nieuwe afspraak met de Contactpersoon
Nieuwe taak	Maak een nieuwe taak aan voor de Contactpersoon
Nieuw telefoongesprek	Start een nieuw telefoongesprek met de Contactpersoon
Nieuw e-mailbericht	Creëert een nieuw e-mailbericht gericht aan de geselecteerde Contactpersoon
Samenvoegen	De huidige Contactpersoon-gegevens samenvoegen met een sjabloon. Beschikbare samenvoeg-opties zijn: Document, E-mail en Etiket.
Toevoegen aan mailinggroep	Voegt de Contactpersoon toe aan een op te geven Mailinggroep

Tabblad - Activiteiten

Alle activiteiten en afspraken met betrekking tot het actieve Contactpersoon worden in het tabblad getoond. De werkbalk van het tabblad heeft naast de standaard-knoppen een keuzelijst met de volgende keuzes.

Keuze	Toelichting
Mijn activiteiten	Toont alle nog niet afgesloten activiteiten welke toebehoren aan de gebruiker.
Open activiteiten	Toont alle nog niet afgesloten activiteiten
Afgesloten activiteiten	Toont alle afgesloten activiteiten
Alle activiteiten	Toont alle activiteiten, ongeacht de status en gebruiker.

Zie ook

•Werken met grids

•Selectiefilters definiëren

•Object Designer

•Sjablonen

•Mailinggroepen