|
<< Click to Display Table of Contents >> Bedrijven |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Bedrijven |
|
Onder Bedrijf worden alle ondernemingen en instellingen verstaan waarmee een relatie wordt onderhouden. Dit kan dus zowel een klant, partner als leverancier zijn. Middels de diverse indelingen kunnen bedrijven worden gegroepeerd naar bijvoorbeeld relatietype, branche, trefwoord en eigenaar. Daarnaast kan extra informatie over een bedrijf worden vastgelegd, zoals contactpersonen, adresgegevens, notities, activiteiten, correspondentie, verkoopkansen en contracten.
•Selecteer vanuit de menugroep Relatiebeheer de optie Bedrijven
•Kies de optie [Nieuw] in het snelmenu of de werkbalk om een Bedrijf toe te voegen
-of-
•Kies in het programmavenster de menuoptie [Acties]-[Nieuw bedrijf]
Ieder Bedrijf beschikt over maximaal 3 tabbladen waarin basisinformatie over het Bedrijf kan worden vastgelegd. Met behulp van de Object Designer is het mogelijk de standaardindeling van deze tabbladen te wijzigen.
Daarnaast zijn aanvullende tabbladen beschikbaar waarin bedrijfsgerelateerde gegevens, zoals Incidenten, Verkoopkansen en Contracten, in een grid worden getoond. Alle relevante bedrijfsgegevens zijn hierdoor direct beschikbaar en benaderbaar vanuit het Bedrijven detailvenster. Het aantal getoonde tabbladen is afhankelijk van de CRM Editie welke wordt gebruikt.
Vanuit het Bedrijven detailvenster kunnen via de menuoptie Acties de volgende standaard acties worden uitgevoerd:
Menuoptie |
Toelichting |
Nieuwe taak |
Maak een nieuwe taak aan gerelateerd aan het Bedrijf |
Nieuw telefoongesprek |
Start een nieuw telefoongesprek met de hoofd-contactpersoon van het bedrijf |
Nieuwe afspraak |
Maak een nieuwe afspraak welke moet worden gerelateerd aan het bedrijf |
Nieuw e-mailbericht |
Creëert een nieuw e-mailbericht gericht aan het geselecteerde bedrijf |
Samenvoegen |
Het samenvoegen heeft betrekking op alle geselecteerde bedrijven. Beschikbare samenvoeg-opties zijn: Document, E-mail en Etiket. |
Toewijzen aan... |
In de Standaard Editie wordt de gebruiker automatisch als eigenaar/accountmanager aangemerkt. In de Enterprise Editie wordt de eigenaar bepaald op grond van ingestelde workflow-regels. Wilt u de eigenaar van een Bedrijf toch wijzigen dan kan dat met deze optie. |
Toevoegen aan mailinggroep |
Voegt het Bedrijf toe aan een op te geven Mailinggroep |
Toevoegen aan campagne |
Voeg de hoofdcontactpersoon van de geselecteerde bedrijven toe aan een bestaande campagne |
 | Wordt een nieuwe eigenaar aan een Bedrijf aangewezen, dan worden alle Contactpersonen en onafgehandelde Activiteiten ook aan deze nieuwe eigenaar toegewezen. |
Alle invoerelementen van de algemene bedrijfsgegevens kunnen worden aangepast aan de behoeften en eisen van de organisatie.
Adrestype
Met de keuzelijst adrestype kunnen de bijbehorende adresgegevens worden getoond in het detailvenster. Onderhoud van adresgegevens vindt echter altijd plaats via het Adres-detailvenster. Wilt u een specifiek adrestype toevoegen/wijzigen selecteer dan eerst het adrestype en druk vervolgens op de knop [
- Adresgegevens wijzigen]. Een andere manier om het adres detailvenster te openen is gebruik te maken van de sneltoets: Ctrl+O.
Bij de Setup van de programmatuur kan het standaard adrestype van een Bedrijf worden aangegeven. Als de adresgegevens van dit adrestype worden gewijzigd, dan wordt de adresgegevens automatisch overgenomen in Bedrijf en getoond in het Bedrijven-overzicht.
Veel Bedrijven beschikken over meerdere adressen, zoals postadres, factuuradres en verzendadres. Dit grid toont alle aan het Bedrijf gekoppelde adressen. De adresgegevens kunnen via dit tabblad of via de optie [ - Adresgegevens wijzigen] in het tabblad Algemeen worden beheerd.
Er kan een onbeperkt aantal Contactpersonen aan een Bedrijf wordt gekoppeld, welke worden getoond in het tabblad Contactpersonen. In dit tabblad kan een uitgebreid Snelmenu worden geopend, waarmee direct acties op de geselecteerde Contactpersonen kunnen worden uitgevoerd, zonder het Contactpersoon detailvenster zelf te openen.
Wordt een adres, het telefoonnummer of faxnummer gewijzigd in het bedrijfsvenster, dan wordt deze automatisch overgenomen naar alle gekoppelde contactpersonen als de oorspronkelijke gegevens hetzelfde waren.
Aanvullende informatie over een Bedrijf kan worden bewaard onder tabblad Bijlagen, waarbij het aantal bijlagen onbeperkt is. Ook is het mogelijk via een bijlage electronische documenten, grafische bestanden of websites aan het Bedrijf te koppelen. Wordt een bestand gekoppeld aan de Bijlage, dan zal het bijbehorende icon in het grid worden getoond.
Het bijbehorende Snelmenu heeft een extra optie 'Document openen', waarmee een aan de bijlage gekoppeld bestand of website direct kan worden geopend.
Alle activiteiten en afspraken met betrekking tot het actieve Bedrijf worden in het tabblad getoond. De werkbalk van het tabblad heeft naast de standaard-knoppen een keuzelijst met de volgende keuzes.
Keuze |
Toelichting |
Mijn activiteiten |
Toont alle nog niet afgesloten activiteiten welke toebehoren aan de gebruiker. |
Open activiteiten |
Toont alle nog niet afgesloten activiteiten |
Afgesloten activiteiten |
Toont alle afgesloten activiteiten |
Alle activiteiten |
Toont alle activiteiten, ongeacht de status en gebruiker. |
In de werkbalk van het tabblad wordt nog een extra knop [
Samenvoegen] getoond. Bij het activeren van deze knop worden tevens alle activiteiten getoond welke zijn gerelateerd aan contactpersonen van het actieve bedrijf.
Alle inkomende en uitgaande Correspondentie kan worden vastgelegd in dit tabblad. Hierdoor heeft u op ieder moment een compleet overzicht van alle ontvangen/verzonden documenten en e-mailberichten. Ook documenten welke via de functie Samenvoegen zijn aangemaakt voor het Bedrijf worden in dit tabblad getoond.
In de werkbalk van het tabblad wordt nog een extra knop [ Samenvoegen] getoond. Bij het activeren van deze knop worden tevens alle correspondentie getoond welke betrekking heeft op contactpersonen van het actieve bedrijf.
Zie ook