<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Mijn werkplek > Microsoft Outlook > E-mailbijlagen opslaan

 

Vanuit het Outlook venster kan de gebruiker kiezen om een alleen de bijlage(n) van specifiek e-mailbericht te importeren in Logicworks CRM. Om de gebruiker de mogelijkheid te geven het bericht te relateren aan een specifiek object, zoals Incident, Verkooporder of Contract, wordt een detailvenster getoond. In dit venster worden tevens de gevonden bijlagen van het e-mailbericht getoond.

 

 

 

Vervolgens moeten de volgende invoervelden worden ingevuld:

 

Relateer aan*

Kies het gewenste object, bijvoorbeeld Bedrijf, Incident, Project, etc. waaraan de bijlage(n)  moeten worden gekoppeld. Als de afzender van het e-mailbericht wordt herkend, dan wordt deze hier standaard als referentie ingevuld.

 

Item*

Afhankelijk van het gekozen object kan een keuze worden gemaakt voor het betreffende object-item.

 

Opslaan als*

Steeds meer correspondentie  wordt als bijlage bijgesloten in een e-mailbericht. In deze gevallen moet het e-mailbericht niet als correspondentie worden aangemerkt, maar het bijgesloten document. Het is dan ook mogelijk hier aan te geven op welke wijze de e-mailbijlage(n) moeten worden ingelezen in Logicworks CRM. Afhankelijk van de gemaakte keuze wordt de bijlage zichtbaar gemaakt in het tabblad Bijlagen of Correspondentie.

 

Openen

Wilt u het detailvenster van het item waaraan de bijlage wordt gekoppeld direct na het importeren openen, selecteer deze optie dan. In bovenstaand voorbeeld zal het detailvenster van de contactpersoon 'A.F. Bonneville' direct na de import worden geopend.

 

Lijstweergave

In de lijstweergave worden alle bijlagen uit het e-mailbericht getoond. Het is mogelijk een bijlage, zoals bedrijfslogo's, niet te importeren door het vinkje voor de bijlagenaam uit te schakelen. Uiteindelijk moet minimaal 1 bijlage zijn geselecteerd.

 

Druk tenslotte op de knop [Opslaan], waarna de bijlage(n) van het e-mailbericht worden gekoppeld aan het opgegeven object-item. Voor het onderwerp van de bijlage wordt het onderwerp van het e-mailbericht gebruikt. Ook wordt aan het e-mailbericht gerefereerd door het opnemen van de ontvangstdatum en afzender van het bericht in de omschrijving van de bijlage.