|
<< Click to Display Table of Contents >> Ontdubbelen |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Ontdubbelen |
|
In het venster Setup matchcodes kan de gebruiker de optie Ontdubbelen activeren via de gelijknamige knop. Het ontdubbelen is een gefaseerde activiteit en vereist altijd een handmatige vervolgactie van de gebruiker om de dubbele records daadwerkelijk samen te voegen. In de volgende alinea's zal het ontdubbelproces worden toegelicht.
1. Markeren mogelijk dubbele relaties
Afhankelijk van het actieve tabblad zal Logicworks CRM vervolgens de mogelijke dubbele contactpersonen, leads of bedrijven zoeken. Zodra een relatie meerdere keren voor lijkt te komen wordt het veld 'Duplicate ID' in de overeenkomstige records ingevuld met eenzelfde waarde groter dan 0 (nul).
2. Controle
Sluit na het beeindigen van het zoekproces het venster Setup matchcodes. Selecteer de menuoptie Contactpersonen, Leads of Bedrijven. Wordt de kolom Duplicate ID niet weergegeven in de lijstweergave voeg deze dan toe via Tools > Veldkiezer. Selecteer vervolgens alle relaties waarvan het veld Duplicate ID een waarde groter dan 0 (nul) heeft. In het onderstaande schermvoorbeeld worden de op grond van de matchcodes gevonden mogelijke dubbele bedrijven weergegeven.
3. Samenvoegen
Blijkt dat gevonden relaties inderdaad dubbel zijn ingevoerd, dan kunnen deze worden samengevoegd. Selecteer hiertoe de dubbele records (maximaal 2 tegelijkertijd) en kies vanuit het snelmenu de optie Ontdubbelen. Hierna wordt het samenvoeg-venster geopend, waarmee beide relaties kunnen worden samengevoegd tot 1 nieuwe relatie. Alle aan de relaties gerelateerde gegevens worden hierbij aan de nieuwe relatie gekoppeld. U raakt door het gebruik van deze optie dus geen gegevens kwijt.