|
<< Click to Display Table of Contents >> Overzichten |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Overzichten |
|
Een overzicht is een door de gebruiker gedefinieerde weergave van gegevens uit de database. Hierbij kunnen meerdere tabellen aan elkaar worden gerelateerd en kunnen groeperingen en sommaties worden op te nemen in een overzicht. Tijdens de implementatie van Logicworks CRM worden diverse standaard overzichten meegeleverd. In de praktijk blijkt echter dat regelmatig de behoefte ontstaat aan extra bedrijfsspecifieke overzichten. Met behulp van de Query Builder kunnen deze extra overzichten op eenvoudige wijze worden gedefinieerd.
Een overzicht heeft een aantal voordelen ten opzichte van een rapportage. Ten eerste is het definiëren van een overzicht vaak een kwestie van minuten, terwijl een maken van een rapportage sjabloon veelal één of meerdere uren in beslag zal nemen. Ook bieden overzichten gebruikers de mogelijkheid om de standaard zoekfunctie en selectiefilters toe te passen en gegevens kunnen worden geëxporteerd naar Microsoft Excel.
Sommige overzichten bevatten bedrijfsgevoelige informatie, zoals omzet of kosten gerelateerde gegevens. Het is daarom mogelijk via de Query Builder de toegang tot een overzicht te beperken tot een specifieke Gebruiker of Team.
•Selecteer vanuit de menugroep Rapportages de optie Overzichten
•Selecteer het gewenste overzicht
•Druk op de knop [Openen]
Aan de linkerzijde van het scherm wordt een Mappenlijst getoond met alle objecttypes (Contactpersonen, Verkoopkansen, Incidentmeldingen, etc.) waaraan een overzicht kan zijn gekoppeld. Door op een groep in deze Mappenlijst te klikken wordt een subselectie getoond van alle overzichten welke aan deze groep zijn gekoppeld.