<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Toegang en bediening > Informatie delen

 

Met behulp van de standaard gebruikersautorisatie kunnen gebruikers op eenvoudige worden geautoriseerd voor de toegang tot diverse onderdelen van Logicworks CRM. Zo zullen de service medewerkers wellicht geen toegang hebben tot de Verkoopkansen en Facturen. In de meeste situaties zal vorm van autorisatie afdoende zijn.  

 

Er zijn echter situaties denkbaar waarin iemand toegang heeft tot een item, maar gevoelige informatie afgeschermd dient te worden. Hierbij kan worden gedacht aan financiele documenten, managementverslagen, prive-zaken, etc. Een gebruiker die eigenaar is van een record kan in voorkomende gevallen informatie afschermen van andere gebruikers. Hierbij dient u er aan te denken dat het record wel getoond zal worden in de diverse lijstweergaven, maar niet kan worden geopend door onbevoegde gebruikers.

 

Initieel is alle informatie toegankelijk voor alle gebruikers die zijn geautoriseerd voor dat onderdeel van Logicworks CRM. Wilt u bepaalde informatie afschermen voor andere gebruikers dan dient u Eigenaar of Beheerder van dit record te zijn. Voor de onderstaande objecten is het mogelijk een Eigenaar resp. Beheerder op te geven.

 

 

 

 

 

Toegangsniveau's

Informatie kan op een drietal niveau's worden gedeeld, nl. Gebruiker, Team en Werkmaatschappij.  Hierdoor bent u vrij flexibel in de wijze waarop u de toegang tot een record regelt. Mag een bepaald document bijvoorbeeld alleen worden ingezien door een lid van het Management Team, dan selecteert u dat specifieke Team. Verlaat een gebruiker het Management Team, dan vervalt daarmee automatisch zijn autorisatie.

 

 

Autorisatie instellen

Zoals al eerder opgemerkt heeft iedere medewerker initieel toegang tot alle gegevens waarvoor hij als gebruiker is geautoriseerd. Bent u eigenaar van een record, dan kunt u andere gebruikers de toegang tot het record ontzeggen. Volg hiertoe de onderstaande stappen.

 

•Open het record waarvoor u de toegang wilt beperken tot een gebruiker of een selecte groep gebruikers.

•Kies in het detailvenster de menuoptie Bestand > Info.

•Selecteer het tabblad 'Toegang'.

•Druk links in het venster op het [+]-teken van het gewenste toegangsniveau, waarna de bijbehorden lijst wordt getoond.

•Dubbelklik op de gewenste werkmaatschappij, team, gebruiker om deze toegang te geven tot het record.

•Herhaal zonodig de voorgaande stap.

•Druk op [OK] om de instellingen te bevestigen.

 

 

 

Autorisatie wijzigen

Een ingestelde autorisatie kan alleen worden gewijzigd door de eigenaar van het record of een gebruiker welke als 'Beheerder' is aangemerkt. Gebruikers welke toegang is verleend tot het record, maar geen eigenaar zijn, kunnen de ingestelde autorisatie dus niet wijzigen. U kunt de autorisatie als volgt wijzigen:

 

•Open het record waarvoor u de toegang wilt wijzigen.

•Kies in het detailvenster de menuoptie Bestand > Info.

•Selecteer het tabblad 'Toegang'.

•Druk links in het venster op het [+]-teken van het gewenste toegangsniveau, waarna de bijbehorende lijst wordt getoond.

•Dubbelklik op de gewenste werkmaatschappij, team, gebruiker om deze toegang te geven tot het record.

•Herhaal zonodig de voorgaande stap.

•Dubbelklik in het rechter gedeelte van het venster op de regel welke u wilt verwijderen.

•Herhaal zonodig de voorgaande stap.

•Druk op [OK] om de instellingen te bevestigen.

 

 

Item openen

Records waarvoor de toegang is beperkt tot een opgegeven groep gebruikers kunnen alleen door de eigenaar en de geautoriseerde gebruikers worden geopend. Andere gebruikers krijgen de melding: 'U heeft onvoldoende rechten om dit item te openen'.

 

 

Item verwijderen

Records waarvoor de toegang is beperkt tot een opgegeven groep gebruikers kunnen alleen door de eigenaar en de geautoriseerde gebruikers worden verwijderd. Andere gebruikers krijgen de melding: 'U heeft onvoldoende rechten om dit item te verwijderen'.