<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Outlook Add-in > Installatie

 

 

Met deze Outlook Add-In is het mogelijk e-mailberichten direct vanuit Microsoft Outlook te bewaren in Logicworks CRM. E-mailberichten worden hierbij automatisch gerelateerd aan de betreffende contactpersonen. Ook kunnen de berichten middels een zoekfunctie worden gerelateerd aan bijvoorbeeld Incidenten, Projecten, Verkoopkansen, e.a.

 

 

Outlook Add-in installeren

De Outlook Add-In is een afzonderlijke applicatie met een eigen release-schema, en wordt daarom niet automatisch geinstalleerd tijdens de installatie van Logicworks CRM. De meeste recente versie van de Outlook Add-In dient daarom allereerst te worden gedownload, dit kan via volgende url: www.logicworks.nl/downloads/lwcrm/LWCRMOutlookAddinSetup.msi.

 

Zorg dat Microsoft Outlook is afgesloten en start vervolgens de Setup. In de Setup dient nog wel aangegeven te worden of de Add-In voor alle gebruikers (Everyone) of alleen voor de huidige gebruiker (Just me) van het systeem moet worden geïnstalleerd. Kies bij twijfel altijd voor de optie Everyone.

 

 

 

Outlook Add-In configureren

Nadat de installatie van de Add-In is voltooid kan Microsoft Outlook worden gestart om de Setup af te ronden. Hiervoor is een extra menugroep CRM toegevoegd aan het Outlook menu. Kies in dit menu voor de menuoptie Setup.

 

 

 

Configuratiebestand

Om de Logicworks CRM database te kunnen benaderen moet de Add-In weten waar het configuratiebestand zich bevindt. Aangezien de gebruiker vrij is om de Logicworks CRM installatie map te bepalen of achteraf te wijzigen kan de Outlook Add-In dit niet zelf bepalen.

 

 

Categorie toevoegen

Nadat een e-mailbericht is ingelezen in Logicworks CRM zal de Add-In het bericht de categorie-markering 'Logicworks CRM' meegeven. Zo is direct zichtbaar of een e-mailbericht al is ingelezen in Logicworks CRM. Open hiervoor het venster Kleurcategorieën via de menuoptie Start > Categoriseren en voeg de nieuwe categorie 'Logicworks CRM' toe.

 

 

 

 

Incident gerelateerde producten

Bij het genereren van een Incident op basis van een e-mailbericht kan direct aangegeven worden op welk product het incident betrekking heeft. Om in de Outlook Add-In een keuze te kunnen maken is het noodzakelijk deze producten in Logicworks CRM te markeren.  Hiervoor is aan de product-tabel een nieuw veld Incidentproduct (products.incidentproduct) toegevoegd. Dit veld kan worden toegevoegd aan het Product-venster, zodat gebruikers producten kunnen markeren als Incident-product.

 

 

Lay-out opzoeklijsten controleren

In de Outlook Add-In wordt bij het zoeken gebruik gemaakt van de in Logicworks CRM gedefinieerd opzoeklijst-weergave, die ook bij het samenvoegen in Logicworks CRM worden gebruikt. De volgende opzoeklijsten worden in de Outlook Add-In gebruikt:  Contactpersoon, Incident, Project, Contract, Verkoopkans, Verkooporder en Factuur. Het is verstandig de lay-out van deze opzoeklijsten te controleren in Logicworks CRM. Open hiervoor via de menuoptie Samenvoegen > Document het Samenvoeg-venster. Kies het gewenste item bij 'Gerelateerd aan' en openen het opzoekvenster.

 

 

 

Klik in het opzoekvenster  met de rechtermuisknop in de lijst en kies de menuoptie Grid Designer om de indeling van de lijstweergave te controleren en zo nodig aan te passen met de Query Builder.

 

 

 

 

Als alle opzoeklijsten zijn gecontroleerd, dan is de Logicworks CRM Outlook Add-In klaar voor gebruik.

 

 

Outlook Add-In updates installeren

Regelmatig zal een update van de Add-In worden vrijgegeven. De update kan worden gedownload via de menuoptie CRM > Update.